Tras la muerte de Sheele, Tatsumi se da cuenta de la pesada carga que los integrantes de Night Raid llevan sobre sus hombros. El Imperio no permanece impávido ante la creciente amenaza rebelde, así que le encomienda a Esdeath, la sádica general que regresa después de conquistar el norte, la seguridad de la capital y la labor de eliminar toda oposición. Pronto Tatsumi y Bulat conocerán la fuerza de las Tres Bestias, soldados devotos a su general y poseedores de Teigus y técnicas letales.
