Staz comienza a percatarse de su propia debilidad y del cambio en sus sentimientos hacia Fuyumi durante un entrenamiento de escalada. Por otro lado, Braz, quien continúa con su investigación bajo el mando de Akimu, encuentra una pista que podría ayudarlos a descifrar el cambio en el poder demoniaco de Akimu y decide cooperar con Siam del Equipo Fearless. Los de la Lista Negra, Goyle, Beros... todos buscan la manera de derrotar a Akimu, pero ¿qué les espera?
