En este segundo volumen, un perverso dragón, el Nacht, mantiene sumido el Valle en oscuras pesadillas. Tom Elm y sus amigos deben encontrar las piezas perdidas del Resplandor, que harán desaparecer las pesadillas y destruirán al dragón para siempre. Tom y su insólita banda se encuentran con un trío de intrigantes osos y son atrapados en las profundidades de una peligrosa colmena. Y, en esta ocasión, no podrán contar con los mágicos poderes de Lorimar para sacarles del aprieto
