Conan se ve obligado a atravesar peligrosos pantanos, se enfrenta a terribles bestias e incluso a una hechicera y, además, es hecho prisionero cuando al fin llega a Estigia. Sin embargo, escapa gracias a un nuevo aliado: Zula, el último zamballah. Ahora el dúo de bárbaros debe apresurarse a salvar a Bêlit, quien está cerca de las fauces de un monstruo devorador de cadáveres.
