Conan sigue experimentando aventuras al lado del vanir Fafnir, pero se separan durante un combate contra una bestia ancestral y el destino del guerrero de barba roja se torna incierto. Por su parte, el cimerio se reencuentra con un antiguo amor y enfrenta no solo a demonios, hechiceras y clanes de asesinos, sino incluso una traición inesperada.
