Nadie quiere jugar con Lucy en su primer día de clases, así que la maestra le da unos gises. Lucy comienza a dibujar animales en el patio, y no se da cuenta de que Zac y Yaír la observan. Poco a poco, Lucy, Zac y Yaír superan su timidez y sentirse solos en una nueva escuela, y se convierten en los mejores amigos.
