Horacio es un gato que vive en la calle, y que en los días fríos va a la biblioteca pública. Allí encuentra una “enciclopedia de las brujas” que explica que las brujas usan medias a rayas y sombreros puntiagudos, viajan en
escobas, preparan pociones en calderos y que sus mascotas preferidas son... ¡los gatos negros! Entonces Horacio decide buscar una bruja para no estar solo nunca más.