Ian, Gmor, Sera y Mirva siguen en busca de los traficantes de armas que amenazan el territorio de Erondàr y para ello deben ir con Alben, el luresindo. Mientras tanto, Ian continúa su historia sobre lo que pasó seis años atrás: Ian, Xara y Khail son interceptados por hombres a caballo. De la nada, una elfa negra sale en su apoyo conduciéndolos hacia una gruta. Atrea decide mostrarle a Xara el lugar donde extraen unas rocas muy peculiares, que podría ser el material usado para la fabricación el fango pírico. Sin embargo, las cosas no serán tan sencillas: la elfa negra parece estar poseída por los espíritus malignos del bosque.
