Cuando el papa Julio XIV muere y resucita, la Hegemonia se ha convertido ya en una teocracia regida por Pax, organizacion civico-militar de la iglesia catolica. Gracias al control del parasito criciforme, la iglesia ofrece inmortalidad y la nueva fe es universal. Pax solo teme la llegada de un mesias.
Y ese mesias existe. Se trata de Aenea, hija del cibrido John Keats, que se ha refugiado durante casi tresientos años en las Tumbas del Tiempo de Hyperion. Junto con Raul Endymion y el androide A. Bettik , Aenea tendra qeu huir de Pax contando con la ambigua colaboracion del Alcaudon.