La bruja errante Elaina vuelve a ponerse en camino en busca de nuevos lugares y personas por conocer. Tras encontrarse con una princesa que ha huido de un matrimonio no deseado, así como con el príncipe y el caballero que la persiguen, Elaina conoce a una joven bestia huérfana que vive con su hermana. Más adelante, llega a una tierra donde los objetos tienen voluntad propia, y allí se reencuentra con la aprendiz de bruja Saya.
