Las Diosas de la Belleza Iluminadas por la Luna capturan a los integrantes del gremio y usan a Natsu y a Gray como entretenimiento en un banquete antes de arrojarlos a la base de la Montaña de la Luna Negra, donde se enfrentan. a sus compañeras de Fairy Tail, quienes fueron convertidas en yokai! Mientras tanto, Suzaku, un terrible espadachin de Diabolos, llega a Elentir con intención de aniquilar a Selene.
