Lleno de ilusiones, como todo viajero, el hipopótamo llega a la ciudad. Está seguro de encontrar rostros y voces cordiales y, en primer lugar, a una vieja amiga alta como una torre. Sin embargo, todos lo tratan con incomprensión, cada uno quiere acomodarlo a su personal punto de vista: sólo después de muchas experiencias infortunadas Hip encuentra que su verdadero amigo es el payaso y que su sitio está en el circo.
