Los homínidos examinan dos especies únicas de personas. Somos una de esas especies; el otro son los neandertales de un mundo paralelo donde se convirtieron en la inteligencia dominante. La civilización neanderthal ha alcanzado niveles de cultura y ciencia comparables a los nuestros, pero con historia, sociedad y filosofía radicalmente diferentes.
Ponter Boddit, un físico neandertal, perfora accidentalmente la barrera entre los mundos y se transfiere a nuestro universo. Casi inmediatamente reconocido como neandertal, pero solo mucho más tarde como científico, se pone en cuarentena y se estudia, solo y desconcertado, un extraño en una tierra extraña. Pero Ponter también es amigo de un médico y un físico que comparten su inteligencia de búsqueda, y especialmente de la genetista canadiense Mary Vaughan, una mujer con quien desarrolla una relación especial.
El compañero de Ponter, Adikor Huld, se encuentra con un laboratorio desordenado, un cuerpo desaparecido, personas sospechosas y un juicio por asesinato explosivo. ¿Cómo puede probar su inocencia cuando no tiene idea de lo que realmente le sucedió a Ponter?
