Nora Grey vive con su madre viuda en una granja a las afueras de Pórtland, Maine. Cuando Patch se convierte en su nuevo compañero de instituto, Nora siente a la vez atracción y repulsión hacia este extraño personaje que parece tener acceso a sus pensamientos. Patch resultará ser un Ángel caído en búsqueda de convertirse en humano que tiene a Nora bajo su control. Pero hay también otras fuerzas en juego se encontrarán en medio de una situación muy peligrosa.
