Las aventuras de Conan y Bêlit los conducen a combatir contra un peligroso enemigo capaz de controlar a las bestias salvajes. Afortunadamente, un antiguo compañero de Amra regresa para ayudar a su maestro: ¡Sholo, el león negro! Por si fuera poco, los peligros del mar, tales como una siniestra sirena y un grupo de hombres-cangrejo, asaltarán a la tripulación del Tigresa a cada momento. Sin embargo, la Reina de la Costa Negra sale victoriosa… hasta que su ambición la guía a enfrentar su destino en las ruinas de una ciudad en lo profundo de la jungla.
