El bárbaro de Cimmeria emprende un camino que lo conduce a vivir aventuras en Kush, donde asume el mando de la guardia de una reina déspota, en Darfar, donde enfrenta la ira de los caníbales y gana un aliado inesperado, y en una extraña aldea donde los enanos rigen por medio de la magia. Por si fuera poco, Conan también deberá decidir entre su posible felicidad y conservar su honor como guerrero… y hombre.
