Después de la batalla a muerte contra el Devorador de Almas y la partida de Kaleb, Conan continúa su viaje con el resto de sus compañeros y una inusual adición: el nigromante Thulsa Doom. ¿Será una buena idea o un grave error? Por otro lado, Kobe, el guerrero khitanio, enfrenta una serie de acontecimientos que perturban su alianza con el bárbaro, mientras una hermosa concubina se empeña en seguir a Conan así sea hasta el fin dela Tierra… o de su vida.
