Rownie vive en l casa de la bruja Graba junto con otro niños abandonados. Su hermano mayor, Rowan, ha deaparecido tras participar en una obra de teatro secreta. En la ciudad de Zombay actuar y portar mascaras esta prohibido, solo los duendes pueden hacerlo.
Una compañia ambulamte de duendes-actores adopta a Rownie y le ofrece instruirlo en el arte de las mascaras, al tiempo que buscan a su hermano. Los secretos de las mascaras y de quienes las portan comienzan a ser develados conforme Rownie se interna en el corazon encantado de Zombay.
