Una extraña anciana le entrega al padre de Max el elixir azul, un potente fertilizante que hace crecer con rapidez a las plantas, pero las transforma. Cuando Bello, el perro de Max, bebe accidentalmente de él, y también otros animales, como las gallinas y el conejo del señor Millardo, sufren unos efectos tan sorprendentes que la frontera entre lo humano y lo animal se disipa...
