Mikaela se ha convertido en un demonio, y el Escuadrón Shinoa escapa para tomar un descanso. Kimizuki comprende la gran diferencia entre poder que hay entre Yuichiro y él, y qué necesita hacer para volverse más fuerte. Cuando Krul despierta y Yuichiro le pide salvar a Mika, ¿porqué les narra un plan que empezó ocho años atrás? ¿Qué recuerdos tiene Shinoa de su hermana mayor?¿Y qué están planeando los demonios que viven dentro de sus armas?
