Cuando Tim comienza a revisar la caja de recuerdos que le habIa guardado su abuela encuentra una vieja nariz de payaso que le divertIa mucho de pequeño En ese momento no lo sabe pero pronto esos personajes cobrarAn un nuevo significado en su vida Su papA se convertirA en un gracioso y conmovedor payaso de circo Pero ¿QuE pensaran los demAs? ¿PodrA su familia soportar ese cambio?