Yusuke entra a un torneo organizado por la Maestra Genkai, una respetada experta en artes marciales, con el fin de encontrar al sucesor ideal para enseñarle sus técnicas mas poderosas. Para ello, la maestra Genkai prepara diversas pruebas para elegir al indicado. Yusuke se enfrenta a los demas candidatos, igualmente fuertes y con grandes habilidades, a quienes logra vencer, pero en la prueba final se enfrentara con Rando, un demonio que roba técnicas. ¿Lograra vencerlo y convertirse en el nuevo sucesor de la maestra Genkai?
