Yusuke logra vencer al poderoso demonio Rando y se convierte en el nuevo discípulo de la Maestra Genkai. Tras entrenar para dominar mejor su aura, regresa junto con Kuwabara al Mundo Infernal donde se enfrentarán a cuatro bestias sagradas que quieren penetrar en el Mundo Humano utilizando una flauta de insectos que parasita a los humanos. ¿Conseguirán apoderarse de la flauta y derrotar a las bestias? Por si fuera poco, otra misión les espera a Yusuke y Kuwbara: rescatar a Yukina, una doncella que domina el hielo, y que se encuentra encerrada en la profundidad de las montañas en manos de un malvado hombre, llamado Tarukane.
