Ian y sus compañeros se alían con algunos orcos, amigos de Gmor, para destruir la fortaleza de la Señora Negra y acabar de una vez por todas con la producción desastrosa del fango pírico. Se internan en la Isla de los orcos para encontrar una vía de acceso a la torre e iniciar el ataque, pero Sera detecta una presencia familiar muy cerca… Para Ian, el pasado y el presente se enfrentarán de nuevo. Es la última oportunidad de evitar la guerra entre humanos y orcos.
