El batallón 203 de hechiceros del aire comandado por la mayor Tanya von Degurechaff regresa triunfal tras enfrentarse en el Continente del Sur. Ella esperaba por fin poderse tomar una temporada de vacaciones y es entonces cuando ve que el coronel Rerugen viene a recibirla con el mayor Ugar, que porta un gesto muy serio.
